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冰火兩重天,拉響了全國鋰資源產(chǎn)業(yè)格局“重塑”的序幕

8月30日,西藏礦業(yè)發(fā)布半年度業(yè)績報告,2023年上半年營業(yè)收入約2.83億元,同比減少76.79%;凈利潤約2530萬元,同比減少94.68%,報告期內(nèi),公司主要產(chǎn)品鋰鹽產(chǎn)品、銷量、價格較上年同期大幅下降。


西藏礦業(yè)的業(yè)績腰斬,也拉響了全國鋰資源產(chǎn)業(yè)格局“重塑”的序幕。



10億元的李家溝北鋰礦勘查權,42億的加達鋰礦勘查權,8月份的兩起競拍,再次點燃了資本的“火苗”。


但與拍賣場上資本的火熱不同,期貨和現(xiàn)貨市場,碳酸鋰卻頻頻遭遇“冷水”襲擊。


期貨市場,8月28日,“白色石油”碳酸鋰價格大幅走低,跌破每噸20萬元后,期貨主力合約最低跌至183450元/噸,創(chuàng)下上市以來新低。


現(xiàn)貨市場,據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月29日,國內(nèi)電池級碳酸鋰均價較前一交易日下跌0.25萬元/噸至21.5萬元/噸,而此前“觸底反彈”后的高點曾在6月突破30萬元/噸。


碳酸鋰價格下跌,背后是新能源車和動力電池的需求增長放緩,下游需求持續(xù)疲弱。


根據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,8月碳酸鋰月度需求量為58232.07噸,較上月減少26 43噸,環(huán)比減少4.34%。月度出口量為707.72噸,較上月繼續(xù)減少155.74噸;出口金額3636.3萬美元,較上月減少74.6 4萬美元。


需求疲弱的同時,碳酸鋰的供應端卻充足。根據(jù)SMM數(shù)據(jù),8月碳酸鋰月度產(chǎn)量共計46701噸,較上月增加1387噸,同比增長56.16%。其中,電池級碳酸鋰產(chǎn)量28249噸,較上月減少292噸,同比增長101.3%;工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)量18452噸,較上月增加1679噸,同比增加16.25%。


目前,庫存雖然處于低位,但是下游的補庫意愿和實際補庫程度都很低,新能源銷售旺季未至,現(xiàn)貨詢價交投清淡,加之現(xiàn)貨價格的持續(xù)下跌,現(xiàn)貨悲觀情緒有所加劇。因此現(xiàn)貨市場在供大于求的現(xiàn)狀下,價格維持下跌趨勢。


20萬元/噸是個“大關”,部分鋰鹽企業(yè)成本超過20萬元/噸,成本倒掛,市場或許要再次經(jīng)歷深度的調(diào)整和重塑。



8月份,川能動力關聯(lián)企業(yè)以10億元拿下李家溝北鋰礦勘查權,內(nèi)蒙古的大中礦業(yè)以42億的代價拿下加達鋰礦探礦權??此苹馃?,但兩座天價鋰礦沉睡于高山深谷,部分項目所在地山路泥濘難行,很難支撐貨車規(guī)模運輸。部分礦脈帶地勢復雜,給尾礦建設和環(huán)保提出更高要求。


沒有信號、人跡罕至、地貌復雜、車道狹窄…….電、運輸通道要建、基礎建設以及各類安全、環(huán)保許可要有,綜合而言,有礦不一定好采,規(guī)模開采勢必需大量資金的投入,投資大、成本高、周期長,在跌跌不休的碳酸鋰價格面前,一切都顯得力不從心。


當然,川能動力也好,大中礦業(yè)也罷,花錢買的僅僅是進入阿壩州鋰礦版圖的一張入場券,鋰產(chǎn)業(yè)被世界公認為未來發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)和世界競相發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。入場券也許就是未來“鋰帝國”的一把鑰匙。


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