行業(yè)新聞

全球礦產(chǎn)資源總量雖然豐富，供應(yīng)充裕，但在百年未有之大變局下，越來(lái)越多的國(guó)家更加重視和關(guān)注礦產(chǎn)初級(jí)原材料供應(yīng)問(wèn)題，尤其是在全球資源治理“區(qū)域化”“集團(tuán)化”，以及一些國(guó)家為了提高礦業(yè)收益而出臺(tái)逆全球化礦業(yè)政策情形下，疊加金融資本的影響，全球礦產(chǎn)資源市場(chǎng)震蕩加劇。我國(guó)作為全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)大國(guó)，對(duì)進(jìn)口量超大或涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以及對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展影響較大且具有通用性的礦產(chǎn)，在供應(yīng)方式組合上需要予以重點(diǎn)關(guān)注。

（一）全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量總體上是“越開(kāi)越多”

本世紀(jì)20年來(lái)，盡管主要礦產(chǎn)品消費(fèi)總體逐年增加，但隨著找礦技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，以及勘查投入與勘查工作的持續(xù)推進(jìn)，全球不斷有新的礦床被發(fā)現(xiàn)，使得消耗的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量不僅及時(shí)得到有效補(bǔ)充，而且資源儲(chǔ)量總量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)BP和美國(guó)地調(diào)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與2001年相比，2021年底全球鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鉀、磷等礦產(chǎn)儲(chǔ)量均有不同程度的增長(zhǎng)。其中，鐵、鋁、鋅、鉀等礦產(chǎn)儲(chǔ)量增幅在30%左右，鉛、鎳等礦產(chǎn)增幅約為40%~60%，錳、銅、磷等礦產(chǎn)增幅超過(guò)100%。

（二）全球主要礦產(chǎn)品供應(yīng)較為寬松

據(jù)美國(guó)地調(diào)局及國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年全球煤炭、原油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精礦、鋁土礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、鉀鹽、磷礦等礦產(chǎn)品產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（中國(guó)除錳、鉻、鎳等少數(shù)礦產(chǎn)外，產(chǎn)量增速均高于全球水平，其中鉀鹽增速相當(dāng)于全球水平10倍之多）。而且，全球礦產(chǎn)品總體上能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡，例如近10年，全球70%以上的年份供應(yīng)略有過(guò)剩，其中鋼鐵、原油、天然氣等產(chǎn)品存在1%~7%的供應(yīng)過(guò)剩率，僅銅等少數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)略有不足，但近10年的平均供應(yīng)短缺率也在1%以?xún)?nèi)，可以通過(guò)庫(kù)存調(diào)節(jié)供應(yīng)缺口。

冷戰(zhàn)結(jié)束后，美國(guó)和歐洲許多國(guó)家紛紛拋售冷戰(zhàn)期間所建立的礦產(chǎn)品儲(chǔ)備，似乎一切礦產(chǎn)品都可以在市場(chǎng)上買(mǎi)到，但這個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的期限大致只維持了20多年的相對(duì)平靜?，F(xiàn)在，美國(guó)、歐盟、日本等一些先期工業(yè)化國(guó)家，又重提有關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)等術(shù)語(yǔ)，并頻現(xiàn)于美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家的戰(zhàn)略或規(guī)劃等文件之中，表明礦產(chǎn)資源供應(yīng)仍然是當(dāng)今社會(huì)各國(guó)要著力解決的一個(gè)重大問(wèn)題。從實(shí)際情況看，近幾年美國(guó)、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、韓國(guó)、英國(guó)、印度等都發(fā)布了新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并落實(shí)了相關(guān)資源保障的戰(zhàn)略舉措。最典型的是美國(guó)、歐盟和日本，為建立強(qiáng)大和負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，不斷與有關(guān)資源大國(guó)在礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域建立多邊或雙邊合作機(jī)制，期待通過(guò)合作增強(qiáng)礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。例如美國(guó)，先后主導(dǎo)建立了“能源資源治理倡議”“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”等多邊合作機(jī)制，使得全球資源地緣政治、資源治理體系變得更為復(fù)雜。

參考美國(guó)、歐盟等國(guó)家的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)對(duì)礦產(chǎn)資源的實(shí)際需求，綜合權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計(jì)或推算需求的28種礦產(chǎn)中，2021年我國(guó)消費(fèi)超過(guò)億噸級(jí)的礦產(chǎn)有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，超過(guò)千萬(wàn)噸級(jí)的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，超過(guò)百萬(wàn)噸級(jí)的有螢石、鎳、晶質(zhì)石墨等3種，百萬(wàn)噸以下的有稀土、錫、鉬等15種，其中千噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費(fèi)量不足100噸。

原則上，對(duì)涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、能源供應(yīng)，以及在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中影響基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產(chǎn)、“雙碳”目標(biāo)下對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的礦產(chǎn)，都可以作為保供的重點(diǎn)對(duì)象。但從實(shí)際情況看，2021年全國(guó)原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)占礦產(chǎn)品進(jìn)口總額比重已逼近90%。

另一方面，這8種礦產(chǎn)品進(jìn)口體量大，且絕大多數(shù)對(duì)外依存度超過(guò)了50%，加上影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的鉀鹽、磷礦，使得這10種礦產(chǎn)已成為當(dāng)下保供的重點(diǎn)。“雙碳”目標(biāo)下，雖然國(guó)內(nèi)鎳、鈷、鋰等供需小體量的礦產(chǎn)也很緊缺，但這些礦產(chǎn)近幾年“走出去”成果較為豐碩，可暫不作為保供重點(diǎn)。

原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦、鉀鹽、磷礦等10種礦產(chǎn)，影響供應(yīng)能力提升的因素各不相同。其中，石油、天然氣、銅等3種礦產(chǎn)主要是國(guó)內(nèi)資源找礦發(fā)現(xiàn)不足約束開(kāi)發(fā)能力提升，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等3種礦產(chǎn)主要是資源品質(zhì)較差或者是鹵水提鉀等方面的工藝技術(shù)約束產(chǎn)量增長(zhǎng)，煤炭、磷礦等2種礦產(chǎn)主要是供需區(qū)域性失衡，錳礦、鉻鐵礦等2種礦產(chǎn)主要是國(guó)內(nèi)資源稀缺導(dǎo)致供應(yīng)不足。此外，廢鋼、廢銅、廢鋁等二次資源回收利用體系不健全等，也影響了保供能力釋放。

（一）石油、天然氣和銅等3種礦產(chǎn)需要加強(qiáng)找礦保供

以地球深部探測(cè)技術(shù)與裝備創(chuàng)新為支撐，以創(chuàng)新勘查機(jī)制和提升勘查市場(chǎng)活力為保障，增加財(cái)政勘查投入，加大找礦力度，鞏固和新增一批礦產(chǎn)資源基地，不斷夯實(shí)資源保障基礎(chǔ)。其中，油氣要加快推動(dòng)西部地區(qū)增儲(chǔ)上產(chǎn)，推進(jìn)海域生產(chǎn)基地建設(shè)，加大非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)形成更多的油氣增產(chǎn)新領(lǐng)域。銅礦方面，要加快解決勘查新區(qū)塊供給跟不上的問(wèn)題，為找礦突破、找礦增儲(chǔ)提供勘查新空間，為銅精礦穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，以及建設(shè)開(kāi)發(fā)基地核心區(qū)提供資源儲(chǔ)量保障。

（二）煤炭、磷礦等2種礦產(chǎn)需要政策協(xié)同保供

煤炭方面，國(guó)內(nèi)有著很好的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能基礎(chǔ)，保供的關(guān)鍵在于政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性。磷礦方面，國(guó)內(nèi)整體上雖然供應(yīng)略有盈余，但全國(guó)磷肥生產(chǎn)與磷礦資源開(kāi)發(fā)在空間上不完全匹配，2022年上半年國(guó)內(nèi)磷礦市場(chǎng)供應(yīng)曾極度緊張，價(jià)格飆升，導(dǎo)致一些磷肥生產(chǎn)上市公司采取減少磷礦采購(gòu)、減少開(kāi)工率來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)旺季對(duì)磷肥的需求，需要按照建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，取消磷礦石“不出省不出市”的限流政策，促進(jìn)市場(chǎng)自由流動(dòng)。

（三）鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽等3種礦產(chǎn)需要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新保供

我國(guó)鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽資源總量豐富，但資源品質(zhì)較差，影響資源開(kāi)發(fā)利用的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。例如，鐵礦石面臨品位低而導(dǎo)致開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)生大量尾礦問(wèn)題，鋁土礦的赤泥污染問(wèn)題一直未得到解決，鉀鹽也面臨鹵水提鉀排放大量苦鹵而影響環(huán)境問(wèn)題。另一方面，我國(guó)煤下高硫鋁土礦因技術(shù)工藝問(wèn)題，開(kāi)發(fā)難度較大，目前國(guó)內(nèi)煤下鋁尚無(wú)成熟大規(guī)模工業(yè)化開(kāi)發(fā)的成功案例。類(lèi)似這些技術(shù)短板弱項(xiàng)，需要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，通過(guò)解決開(kāi)發(fā)中的技術(shù)“瓶頸”來(lái)拓展資源保障空間。

（四）鐵、銅、鋁等礦產(chǎn)還需要專(zhuān)項(xiàng)政策支持保供

廢舊資源回收再利用是增強(qiáng)保供能力的重要舉措。例如美國(guó)，2021年粗鋼產(chǎn)量8700萬(wàn)噸，其中廢鋼產(chǎn)鋼4600萬(wàn)噸，約解決了53%的煉鋼原料需求。我國(guó)隨著廢舊金屬資源累積量的增加，再生金屬產(chǎn)量規(guī)?？傮w在不斷提升，但是在原材料供應(yīng)中的貢獻(xiàn)占比仍只有20%~25%，不足美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家水平的50%。廢舊資源回收利用政策體系不健全影響再生金屬對(duì)原生礦的替代，需要國(guó)家對(duì)廢鋼、廢銅、廢鋁等廢舊資源回收加強(qiáng)稅收、財(cái)政等方面的專(zhuān)項(xiàng)政策支持，以減輕對(duì)原生礦的保供壓力。例如廢銅，我國(guó)2020年前后的耗銅產(chǎn)品，將在2035年左右進(jìn)入報(bào)廢期，屆時(shí)將產(chǎn)生約400萬(wàn)噸/年的銅替代原料，有望解決國(guó)內(nèi)30%左右的用銅需求。

（五）加強(qiáng)國(guó)際礦業(yè)合作保供

油氣方面，2021年俄羅斯原油、天然氣產(chǎn)量分別占全球的12.7%、17.4%，分別占我國(guó)進(jìn)口總量的15.5%、9.9%，宜加強(qiáng)雙方交流合作，促進(jìn)俄方油氣進(jìn)口在我國(guó)能源中的地位穩(wěn)中有升。非油氣礦產(chǎn)方面，應(yīng)關(guān)注巴西、智利、秘魯、幾內(nèi)亞、南非、加蓬、剛果（金）、哈薩克斯坦、印尼等資源大國(guó)，精準(zhǔn)對(duì)接資源國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈本土化要求，推動(dòng)與資源國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈深度嵌合和利益綁定，努力降低海外投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，注重推進(jìn)可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，主動(dòng)發(fā)布可靠和透明的數(shù)據(jù)信息，減少來(lái)自社區(qū)環(huán)境、勞工、安全和社會(huì)治理等方面的阻力，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)海外權(quán)益資源及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)品的保供能力。

此外，需要精準(zhǔn)研判國(guó)際形勢(shì)，動(dòng)態(tài)評(píng)估供應(yīng)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，完善政策池工具箱，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)國(guó)際重大沖突資源事件的應(yīng)急處置能力。要加強(qiáng)儲(chǔ)備能力建設(shè)，建立政府和企業(yè)共同參與的產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)地儲(chǔ)備相銜接的儲(chǔ)備體系，完善產(chǎn)品、產(chǎn)能、產(chǎn)地國(guó)家儲(chǔ)備制度和政策，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

（作者單位：中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院）

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