光伏、風(fēng)電、新能源汽車領(lǐng)域?qū)︺~的需求正在大幅增強(qiáng)。據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2030年，全球?qū)⑿枰s38萬噸的銅用于電動汽車，另外還需要約400萬噸的銅用于太陽能電池板制造。雖然銅供應(yīng)短期過剩，但考慮新項(xiàng)目稀缺，中長期將存在供需缺口。
全球銅資源儲量分布較集中，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球銅儲量8.9億噸，其中智利、澳大利亞、秘魯儲量規(guī)模居前，分別占比21%、11%、9%，CR3達(dá)到 41%。從供應(yīng)來看，智利、秘魯、剛果（金）為全球銅礦最重要的供給來源，2022年銅礦產(chǎn)量分別達(dá)520、220、220萬噸，占全球銅礦供給分別 24%、10%、10%。值得注意的是，智利正面臨礦山老化、品位下降的問題，年產(chǎn)量于2018年見頂于583 萬噸，隨后逐年下滑；秘魯2019年產(chǎn)銅246萬噸，隨后受疫情和當(dāng)?shù)卣值纫蛩財(cái)_動有所減量，也在逐年下滑，2022年產(chǎn)量220萬噸；而非洲代表國家剛果（金）銅供給增量顯著，逐漸成長為最重要的供給國之一，年產(chǎn)量從2012年的60萬噸增長到2022年的220 萬噸，與老牌產(chǎn)銅國秘魯相當(dāng)。
非洲地區(qū)的銅和鈷儲量豐富，正在逐漸成為全球供應(yīng)鏈中新的來源，Energy Capital & Power網(wǎng)站列舉非洲5大潛在銅礦項(xiàng)目，有望為全球銅供應(yīng)注入活力，其中2個歸屬于中資企業(yè)。
剛果（金）的卡莫阿-卡庫拉銅礦：
峰值或達(dá)80萬噸/年
卡莫阿-卡庫拉銅礦毫無疑問是近幾年投產(chǎn)的“明星”礦山，其于2021年7月開始商業(yè)生產(chǎn)。根據(jù)紫金礦業(yè)官網(wǎng)顯示，卡莫阿-卡庫拉銅礦2023年前三季度已產(chǎn)銅30.1萬噸，項(xiàng)目綜合穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能已提升至920萬噸/年，且第二季度和第三季度超越穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能，生產(chǎn)精礦含銅分別為10.38萬噸、10.39萬噸，按照第二和第三季度的生產(chǎn)能力，卡莫阿-卡庫拉銅礦2023年全年產(chǎn)銅約40.5萬噸。目前，卡莫阿-卡庫拉銅礦三期選廠的項(xiàng)目整體已完成56%，以及一座500萬噸/年的新選廠，按計(jì)劃將于2024年第四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。據(jù)預(yù)計(jì)，卡莫阿-卡庫拉銅礦峰值產(chǎn)量為80萬噸/年，這將使該項(xiàng)目成為全球第二大銅礦綜合體。
剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦：
年內(nèi)峰值或達(dá)45萬噸
Tenke Fungurume銅鈷礦（簡稱TFM）歸屬于洛陽鉬業(yè)旗下，是全球范圍內(nèi)儲量最大、品位最高的在產(chǎn)銅鈷礦之一，礦區(qū)面積超1,500平方公里，擁有銅資源量約2429萬噸，鈷 資源量約222萬噸，資源潛力巨大。2022年，TFM銅金屬產(chǎn)量為25.43萬噸，鈷金屬產(chǎn)量為2.03萬噸。今年10月，TFM東區(qū)混合礦生產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)帶料試車，該項(xiàng)目共計(jì)規(guī)劃建設(shè)3條生產(chǎn)線，分別是350萬噸/年的混合礦生產(chǎn)線、330萬噸/年的氧化礦生產(chǎn)線和560萬噸/年的混合礦生產(chǎn)線。一旦TFM混合礦項(xiàng)目年內(nèi)全部建設(shè)完畢并實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將新增銅年均產(chǎn)量約20萬噸，新增鈷年均產(chǎn)量約1.7萬噸。TFM年內(nèi)銅產(chǎn)量的峰值或達(dá)45萬噸，鈷金屬產(chǎn)量3.73萬噸，成為全球前十大銅礦山和最大的鈷礦山。
南非Okiep銅礦：有望達(dá)到38.6萬噸/年
Okiep銅礦位于南非北開普省，該區(qū)域是南非歷史悠久的銅礦區(qū)的核心部分，該銅礦區(qū)于2003年結(jié)束。2021年，澳大利亞Orion Minerals礦業(yè)公司完成了一項(xiàng)范圍界定研究，確認(rèn)了開發(fā)基礎(chǔ)階段采礦作業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。目前的礦產(chǎn)資源量估計(jì)為1,150萬噸，銅品位1.4%，含銅159,000噸。概念驗(yàn)證基礎(chǔ)階段的礦山壽命為12年，年產(chǎn)銅精礦38.6萬噸Orion公司目前正在進(jìn)行可行性研究和勘探計(jì)劃，以進(jìn)一步擴(kuò)大資源存量。
剛果（金）Kamoto 銅鈷礦：計(jì)劃達(dá)30萬噸/年
Kamoto 銅鈷礦位于剛果（金）的加丹加省(Katanga)，由嘉能可控股75%的子公司Kamoto Copper Company（KCC）運(yùn)營。KCC是嘉能可在非洲最重要的公司，也是目前全球最大的鈷生產(chǎn)商。KCC其他股東包括Gécamines（20%）和Simco（5%）。目前，KCC擁有兩個露天礦(KOV和Mashamba East)以及一個地下礦(Kamoto選礦廠)和Luili精煉廠。KCC的目標(biāo)是年產(chǎn)30萬噸銅和3萬噸鈷。
贊比亞Sentinel礦：有望達(dá)到28萬噸/年
第五大潛在礦山是加拿大礦業(yè)公司第一量子（First Quantum Minerals）在非洲贊比亞Sentinel露天銅礦，其測定和指示資源量為8.282億噸，銅品位為0.45%，儲量為7.217億噸，銅品位為0.46%。據(jù)稱，這是自1959年Kariba大壩建成以來該國最大的基礎(chǔ)設(shè)施投資。該礦2022年銅產(chǎn)量為24.2451萬噸，預(yù)計(jì)2023年在26-28萬噸。
據(jù) S&P Global 統(tǒng)計(jì)，1990-2021年全球共發(fā)現(xiàn)228個銅礦床，其中只有12個是在過去 10年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，資源量僅6050萬噸，占比僅5%；2017-2021年新發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目增加的銅資源量僅560萬噸。經(jīng)過2023-2025年的密集投產(chǎn)，目前市場上可見的2025年后可能放量的項(xiàng)目相對較少，銅礦可研+建設(shè)周期通常長達(dá)7年以上，意味著2026年-2030年銅礦增量較少。而且現(xiàn)有儲備項(xiàng)目多為小型項(xiàng)目，且多數(shù)仍處于早期階段，預(yù)期投產(chǎn)時間多數(shù)在2030 年附近。中國作為全球最大的銅消費(fèi)國，保障銅資源的供應(yīng)安全，意義重大，非洲，勢必成為中國銅資源的重要供應(yīng)基地和安全保障！
原文來源：礦業(yè)匯
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